После окончания школы колдовских искусств начинающая ведьма Нико Вакацуки возвращается в родной город на практику. В качестве фамильяра она выбирает друга детства Морихито Отоги, который является демоном они, а его предки с давних времён служили ведьмам. Сам Морихито не сильно рад подобным...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

По миру распространяется загадочный вирус, превращающий людей в агрессивных тварей с острыми когтями — ужасных кошаков....

...

...

...

...